PLAYBOOK

展示会準備プレイブック

12週間の準備タイムライン、リード取得、フォローアップ頻度設計、ROI測定。

このプレイブックは、繰り返し発生するトレード運用のワークフローを、測定可能な出口条件を持つ名前付きステップの連なりに変換する。運用ドキュメントとして使うこと。オペレーションハンドブックにコピーし、自社のコリドーに合わせて手順を調整して回す。

このプレイブックを使う場面

頭の中にしかない属人的なワークフローを標準化するとき、新任者が手順を素早く習得する必要があるとき、既存プロセスの成果がオペレーター間で一貫しないとき。

ワークフローを開始させる正確なイベントを明記する。ここが曖昧だと下流の全工程に波及する。

各工程について、入力（データの出所）と出力（データの行き先）を明示する。多くのプレイブックの失敗は人の判断ではなく、この層で起きる。

検証チェックを挿入する: 支払指図の確認、制裁スクリーニングのヒット、KYBの判定、UCP 600に対する書類適合性。正解が「買い手を知っているから省略」であることはほとんどない。

事前に、ワークフローがどのように分岐するかを定義する。「KYBでアドバースメディア＋制裁ヒット＋未検証のUBOなら拒否」は判断ルールだ。「裁量で判断する」は違う。

すべての重要なアクションは、UETR、請求書ID、またはケースIDとともに監査ログに残す。監査追跡可能性こそが、防御可能な運用と記憶頼みの再構築を分ける。

週次: 指標を取得し、ベースラインと比較し、ボトルネックを特定する。月次: 判断ルールを調整し、AIコンポーネントを使っている場合は再学習する。

現代の運用プレイブックの多くの工程は拡張可能: KYBの判定、督促ケイデンスの選定、HS分類、入金消込のマッチング、例外トリアージ。パターンはトレードにおけるAIエージェントの分類を参照。

今後さらに追加予定。 これはMVP版のプレイブックのアウトライン。ダウンロード可能なテンプレート、スクリプト、コリドー別ケーススタディを含む詳細版は編集パイプラインに載っている。